WhatsApp AI Pro 配置全流程：一步一图（2026 版）
安装、连号、教 AI 认识你的业务、发出第一条 AI 起草的回复——大约 15 分钟，每一步都有截图对照。
跟着做完，你会得到什么
15 分钟后，你手里会有：
- 装好的 WhatsApp AI Pro，已经连上你手机里的 WhatsApp。
- 一个认识你产品、价格、政策的 AI。
- 实时给每条收到的消息起草回复的 AI Agent——而且是用客户的语言写的。
- 一个把所有对话按阶段分列的销售管道视图（新询盘 → 已报价 → 谈判中 → 成交中）。
应用左侧栏自带一个 Quick Setup 清单，5 个勾，按顺序走完就行。这篇教程就是照着同一个顺序写的，每步配一张截图。你把页面开在旁边，对着图操作即可。
视频版在这里：
第 1 步 — 安装
从下载页拿安装包。
- macOS：Intel 和 Apple Silicon（M1/M2/M3/M4）都支持，需要 macOS 12 Monterey 或更新版本。
- Windows：Windows 10 或更新，64 位。
首次打开会弹一个欢迎弹窗，给三个选项：Add company info to get started、Try a live demo first、I'll explore first。有兴趣可以先花一分钟玩下 demo——你扮客户，看 AI 怎么答。要按本教程的顺序走，点 I'll explore first，左侧栏的 Quick Setup 清单就是下一步要走的内容。
macOS 拦截？ 右键点应用图标 → 打开 → 确认。常规 Gatekeeper 步骤。详细排查见安装权限指南。
✓ 第 1 步完成的标志： 欢迎弹窗已关闭，能看到空的主界面，左侧栏显示 Quick Setup 0/5。
第 2 步 — 连接 WhatsApp（清单第 1 项）
左侧栏点 New Session，主面板会出现一个二维码。
手机上：
- 打开 WhatsApp。
- 设置 → 已关联的设备 → 关联设备。
- 扫电脑上的二维码。
5–10 秒后会话连通，主界面开始加载你的聊天记录。
必须注意的坑： 如果你浏览器里开着 WhatsApp Web，先关掉。WhatsApp 支持多设备关联，但 Web 和 AI Pro 同时开着会出同步问题——消息在一边出现另一边没收到。需要的话之后再打开浏览器就行。
要连多个 WhatsApp 号？同一步重复操作即可，每个号在侧栏都是独立会话。
✓ 第 2 步完成的标志： 聊天列表出现在中间，清单里 "Connect WhatsApp" 项打了绿勾。
第 3 步 — 把业务信息喂给 AI（清单第 2 项）
这一步决定了 AI 到底有用，还是只会胡说八道。别跳过。
侧栏底部点 AI 中心 —— 这是训练和管理 AI Agent 的指挥中心。首次进入是一个设置对话：在聊天里回答几个简单问题（公司名、产品、优势、市场），业务档案边聊边自动生成：
嫌打字慢，同一个界面还接受快捷方式：
- 上传文件 — PDF、Word、Excel、纯文本都行。产品目录、报价单、宣传册都能读。
- 选文件夹 — 把电脑上某个文件夹指给 AI Pro，里面的内容会被整体吸收。
- 粘贴网址 — 你的产品页、关于页、店铺 URL 都行。
档案里出现公司名和至少一个真实产品后，点保存资料。
系统会读取来源，自动提取产品 / 价格 / 政策 / 贸易条款，存成结构化的业务画像。完成后切到 Business Intelligence 标签页核对一遍，错的就改：
注意右侧的 AI Readiness 指示器，按 0–4 个板块完成度打分。低于 4 的话，Agent 在它没把握的问题上会含糊其辞；满 4 分才能笃定地回答。少了 Proof links（案例、媒体报道）它会提醒你补。
✓ 第 3 步完成的标志： AI Readiness 至少 3/4，Catalog 表格里是你的真实产品名和价格，不是占位的样本数据。
第 4 步 — 创建第一个 AI Colleague（清单第 3 项）
还在 AI Nexus 里，切到 Takeover Settings 标签——你的 AI 同事都在这里。应用默认自带两个配置好的 AI 同事，直接用其中一个也行。想自己建，点 Agent 列表底部的 New Agent，出现预设选择页：
- Sales Agent — 处理新询盘、报价、跟进。大多数人从这个开始。
- Support Agent — 处理售后问题、退换、故障排查。
- Custom Agent — 自己从零写 Agent 人设。
选一个，名字默认就行，点 Create Agent。
如果出现 "Missing company information" 提示，说明你跳过了第 3 步——回去把 Business Intelligence 补完，否则 Agent 拒绝报价。
✓ 第 4 步完成的标志： Takeover Settings 列表里出现新 Agent 卡片，名字下方标着它的角色。
第 5 步 — 用聊天的方式调教 Agent
这是大多数同类工具没有的环节。不需要去配置文件里改 prompt——直接和 Agent 聊天就能把它训练成你要的样子。
Agent 卡片上点 Chat，打开的侧栏有两个标签，确认选中的是 Refine：
用中文或任何语言直接打指令。好用的例子：
- "如果联系人有姓名，回复时先称呼对方。"
- "不要在没确认订单系统的情况下承诺交货日期。"
- "客户要 5% 以内的折扣可以直接同意，超过 5% 只起草、不发送。"
- "回复控制在 3 句话以内，除非对方要详情。"
每条确认过的指令会进入 训练笔记。Agent 每次回复时会把这些指令和 Business Intelligence 一起作为依据。
✓ 第 5 步完成的标志： 给了 Agent 2–3 条指令，并且点了 Finish (Save)——这一下才会把对话整理成训练笔记存下来。
第 6 步 — 上线前，自己扮客户测一遍
同一个侧栏，切到 Test 标签：
把自己当成客户，问点真实的问题：
- "[产品名] 500 个多少钱？"
- "能寄到巴西吗？"
- "可以先发样品吗？"
- 还有那些真实客户最爱问、你最头疼的刁钻问题。
Agent 用 完整生产环境的 prompt 回复——你这里看到的，就是客户会看到的。回答不对就切回 Refine 告诉它该怎么改，反复几轮直到满意。
✓ 第 6 步完成的标志： 最难的几个测试问题 Agent 都答对了，语气也对。
第 7 步 — 选 AI 工作模式（清单第 4 + 5 项）
Takeover Settings 标签顶部有一个全局 AI Mode 开关，一处设置，对所有 AI 同事同时生效：
上面的人员模式先留在 Solo mode（Team mode 会把每条草稿路由给 Telegram 上的真人客服认领，是另一套玩法，见团队收件箱指南）。Solo 下面有三种模式：
- Suggest — AI 把每条回复写成草稿，你审核、编辑或拒绝之后才发出。第一周就用这个。哪怕测试再充分，看真实客户的真实草稿，才能发现剩下那 10% 的毛刺。
- Auto — AI 自动发回复，不经你审核。切进去会先弹确认框，开启期间屏幕上始终挂着 AUTO MODE 横幅——AI 在不在自动发消息，一眼就能确认。等你信任它对常规问题的处理之后再切。
- Watch — AI 只读对话、建客户画像，不起草任何东西。只想用客户洞察功能的话选这个。
模式开关旁边有两个值得知道的设置：Catch-up on startup 会在开机时把应用关闭期间进来的消息补成草稿（只看 24 小时内，只出草稿、绝不自动发）；Limit takeover to a schedule 可以限定 AI 只在下班后或周末接管。
然后指定接待新对话的默认同事：在它的 Agent 卡片上点 Set as Default。
✓ 第 7 步完成的标志： AI Mode 设到 Suggest，清单的 "Pick a default agent" 打了绿勾。
第 8 步 — 翻译和语音转写：默认全开，不用配置
以前这里有一个按会话的设置面板，现在没有了——因为答案永远是"开"：
- 自动翻译始终开启。每条收到的消息都会翻译成你的界面语言，会话顶部有 Translate → [你的语言] 徽章可以确认。你的回复以客户的语言发出。
- 语音转写始终开启。语音条自动变成可搜索的文本，AI 能读懂并据此回复。
翻译目标跟随应用的界面语言设置（English、中文、Español、Português，或"跟随系统"）。换界面语言，翻译目标跟着换。
✓ 第 8 步完成的标志： 在会话顶部看到了 Translate → 徽章。这一步路过看一眼就算完成。
第 9 步 — 见证第一条 AI 回复（清单第 5 项）
等一个真实客户消息进来——或者让同事用别的号发一条到你公司号，更快。
Suggest 模式下，草稿会出现在聊天框底部，带 Approve / Edit / Reject 三个按钮。点 Approve → 发送。这一刻清单最后一项打绿勾，Quick Setup 显示 5/5 complete。
想一眼看完所有 Agent 的整体战况，去 AI Nexus → Dashboard。对话被自动分类到管道列里：
每张卡片显示联系人、AI 上一次的动作，和快捷按钮（Go to Chat、Snooze、Won、Lost、Dismiss）。
想看 AI 干过什么的审计记录，进任意 Agent 的 Activity 日志：
每条草稿都记着：Approved、Rejected、Routed（转人工）、Retry。往回翻就能看到 AI 每一次决策的依据。
✓ 第 9 步完成的标志： 至少有一条真实回复发出去了，并且能在 Activity 日志里查到。
第 10 步 — 在手机上批准回复（可选）
经常不在电脑前？用 Telegram 当遥控器，在手机上点 Approve / Reject：
在 AI Nexus → Takeover Settings 里展开 Telegram setup 区块，然后：
- 打开 Telegram，搜 @BotFather，发
/newbot，复制它给你的 bot token。 - 把 token 粘进 Telegram Bot Token 输入框，打开 Enable Remote Notifications。
- 在 Telegram 里给你的新 bot 发一条
/start。 - 回到应用点 Bind Telegram。再点 Test Connection 验证——手机上应该收到一条测试消息。
从此每条待审草稿会以审批卡片的形式发到你的 Telegram：
容易踩的坑
"AI 老在编价格 / 规格。" Business Intelligence 有缺口。去 AI Nexus → Business Intelligence，点 Re-analyze，确保 Catalog 和 Identity 都填全了。AI 只有在有依据的时候才会停止猜。
"语气太正式 / 太随意。" 打开 Agent 的 Chat 面板（Takeover Settings → Agent 卡片 → Chat），切到 Refine，直接说："换更口语化的语气，像和朋友发微信那样。" 训练笔记会马上更新。
"常规问题想自动回，报价想我自己看。" AI Mode 设到 Auto，然后在 Agent 的 Refine 对话里加一条："涉及价格或定制订单的，存草稿并通知我，不要自动发。" 报价相关的会转给你审，其他自动发出去。
"长时间用，想要深色模式。" 侧栏底部切 Theme 开关：
实战节奏建议
- 第一周全程 Suggest 模式。Approve、Edit、Reject 三个按钮点起来，每次 Edit 都是一次免费的训练信号——留意自己反复改的是什么。
- 同一个理由 Reject 两次以上，就去 Refine 加一条规则，别让它发生第三次。
- 某一类问题（报价、运输、退货政策……）你 90%+ 草稿不用改就批准，这一类就可以放心切 Auto。
- 留一个 Agent 在 Suggest，专门兜底那些永远不能自动发的消息：定制报价、客诉、VIP。