WhatsApp AI Pro 設定全流程：一步一圖（2026 版）
安裝、連接帳號、教 AI 認識你的業務、發出第一則 AI 起草的回覆——大約 15 分鐘，每一步都有截圖對照。
跟著做完，你會得到什麼
15 分鐘後，你手上會有：
- 裝好的 WhatsApp AI Pro，已經連上你手機裡的 WhatsApp。
- 一個認識你產品、價格、政策的 AI。
- 即時替每則收到的訊息起草回覆的 AI Agent——而且是用客戶的語言寫的。
- 一個把所有對話按階段分欄的銷售管道檢視（新詢盤 → 已報價 → 談判中 → 成交中）。
應用程式左側邊欄自帶一個 Quick Setup 清單，5 個勾，按順序走完就行。這篇教學照著同一個順序寫，每步配一張截圖。把頁面開在旁邊，對著圖操作即可。
影片版在這裡：
第 1 步 — 安裝
從下載頁面拿安裝檔。
- macOS：Intel 和 Apple Silicon（M1/M2/M3/M4）都支援，需要 macOS 12 Monterey 或更新版本。
- Windows：Windows 10 或更新版本，64 位元。
首次打開會跳出一個歡迎視窗，給三個選項：Add company info to get started、Try a live demo first、I'll explore first。有興趣可以先花一分鐘玩一下 demo——你扮客戶，看 AI 怎麼答。要按本教學的順序走，點 I'll explore first，左側邊欄的 Quick Setup 清單就是接下來要走的內容。
macOS 攔截？ 在應用程式圖示上按右鍵 → 打開 → 確認。常規 Gatekeeper 步驟。詳細排查見安裝權限指南。
✓ 第 1 步完成的標誌： 歡迎視窗已關閉，能看到空的主介面，左側邊欄顯示 Quick Setup 0/5。
第 2 步 — 連接 WhatsApp（清單第 1 項）
左側邊欄點 New Session，主面板會出現一個 QR Code。
手機上：
- 打開 WhatsApp。
- 設定 → 已連結的裝置 → 連結裝置。
- 掃電腦上的 QR Code。
5–10 秒後會話連通，主介面開始載入你的聊天紀錄。
必須注意的坑： 如果你瀏覽器裡開著 WhatsApp Web，先關掉。WhatsApp 支援多裝置連結，但 Web 和 AI Pro 同時開會出同步問題——訊息在一邊出現，另一邊沒收到。需要的話之後再打開瀏覽器分頁就好。
要連多個 WhatsApp 號碼？同一步重複操作即可，每個號碼在側邊欄都是獨立會話。
✓ 第 2 步完成的標誌： 聊天列表出現在中間，清單裡 "Connect WhatsApp" 項打了綠勾。
第 3 步 — 把業務資訊餵給 AI（清單第 2 項）
這一步決定了 AI 到底有用，還是只會胡說八道。別跳過。
側邊欄底部點 AI Nexus —— 這是訓練和管理 AI Agent 的指揮中心。首次進入會看到一個歡迎頁，列出三種餵資料的方式：
手邊有什麼就用什麼：
- Upload a file — PDF、Word、Excel、純文字都行。產品目錄、報價單、宣傳冊都能讀。
- Pick a folder — 把電腦上某個資料夾指給 AI Pro，裡面的內容會被整體吸收。
- Paste a website — 你的產品頁、關於頁、店鋪 URL 都行。
系統會讀取來源，自動擷取產品 / 價格 / 政策 / 貿易條款，存成結構化的業務檔案。完成後切到 Business Intelligence 分頁核對一遍，錯的就改：
注意右側的 AI Readiness 指示器，按 0–4 個區塊的完成度打分。低於 4 的話，Agent 在它沒把握的問題上會含糊其辭；滿 4 分才能篤定地回答。少了 Proof links（案例、媒體報導）它會提醒你補。
✓ 第 3 步完成的標誌： AI Readiness 至少 3/4，Catalog 表格裡是你的真實產品名和價格，不是佔位的樣本資料。
先餵什麼（以及多語言的省事技巧）
優先順序如下，因為這幾樣涵蓋了買家絕大多數的問題：含規格和型號的產品目錄 → 含階梯量價的報價單 → 各產品線的 MOQ → 各地區的運輸條款和交期 → 付款條件和樣品政策。之後再逐步補競品筆記、常見異議、認證資料。一個實用做法：花一週把業務團隊被問到的每個問題記下來，最常出現的先進知識庫。
有一點大家常常沒料到：**你不需要翻譯任何東西。**上傳英文目錄，買家用葡萄牙文來訊時，AI 讀英文知識庫、用流利的葡萄牙文回覆，規格和價格照樣正確。一套文件就能支撐買家說的每一種語言。
而且回報曲線是可以預期的：第一週 AI 能有把握地處理約 60% 的詢盤；每週檢視它標記出來的問題並補上缺口，第四週約 85%，第八週約 95%。卡在 60% 的，都是設定完一次就再也不碰的。
第 4 步 — 建立第一個 AI Colleague（清單第 3 項）
還在 AI Nexus 裡，切到 Takeover Settings 分頁——你的 AI 同事都在這裡。應用程式預設自帶兩個配置好的 AI 同事，直接用其中一個也行。想自己建，點 Agent 列表底部的 New Agent，出現預設選擇頁：
- Sales Agent — 處理新詢盤、報價、跟進。大多數人從這個開始。
- Support Agent — 處理售後問題、退換、故障排查。
- Custom Agent — 自己從零寫 Agent 人設。
選一個，名字用預設的就行，點 Create Agent。
如果出現「Missing company information」提示，代表你跳過了第 3 步——回去把 Business Intelligence 補完，否則 Agent 會拒絕報價。
✓ 第 4 步完成的標誌： Takeover Settings 列表裡出現新的 Agent 卡片，名字下方標著它的角色。
第 5 步 — 用聊天的方式調教 Agent
這是大多數同類工具沒有的環節。不需要去設定檔裡改 prompt——直接和 Agent 聊天就能把它訓練成你要的樣子。
Agent 卡片上點 Chat，打開的側欄有兩個分頁，確認選中的是 Refine：
用中文或任何語言直接打指令。好用的例子：
- 「如果聯絡人有姓名，回覆時先稱呼對方。」
- 「不要在沒確認訂單系統的情況下承諾交貨日期。」
- 「客戶要 5% 以內的折扣可以直接同意，超過 5% 只起草、不送出。」
- 「回覆控制在 3 句話以內，除非對方要詳情。」
每條確認過的指令會進入訓練筆記。Agent 每次回覆時會把這些指令和 Business Intelligence 一起作為依據。
✓ 第 5 步完成的標誌： 給了 Agent 2–3 條指令，並且點了 Finish (Save)——這一下才會把對話整理成訓練筆記存下來。
第 6 步 — 上線前，自己扮客戶測一遍
同一個側欄，切到 Test 分頁：
把自己當成客戶，問點真實的問題：
- 「[產品名] 500 個多少錢？」
- 「能寄到巴西嗎？」
- 「可以先寄樣品嗎？」
- 還有那些真實客戶最愛問、你最頭痛的刁鑽問題。
Agent 用完整生產環境的 prompt 回覆——你這裡看到的，就是客戶會看到的。回答不對就切回 Refine 告訴它該怎麼改，反覆幾輪直到滿意。
✓ 第 6 步完成的標誌： 最難的幾個測試問題 Agent 都答對了，語氣也對。
第 7 步 — 選 AI 工作模式（清單第 4 + 5 項）
Takeover Settings 分頁頂部有一個全域 AI Mode 開關，一處設定，對所有 AI 同事同時生效：
上面的人力開關先留在 Solo mode（Team mode 會把每份草稿轉給 Telegram 上的真人客服認領，是另一套流程，見團隊收件匣指南）。Solo 底下有三種模式：
- Suggest — AI 把每則回覆寫成草稿，你審核、編輯或拒絕之後才送出。第一週就用這個。哪怕測試再充分，看真實客戶的真實草稿，才能發現剩下那 10% 的毛邊。
- Auto — AI 自動送出回覆，不經你審核。切進去會先跳確認對話框，啟用期間畫面上會一直掛著 AUTO MODE 橫幅——AI 在不在自動發訊息，一眼就能確認。等你信任它對常規問題的處理之後再切。
- Watch — AI 只讀對話、建客戶檔案，不起草任何東西。只想用客戶洞察功能的話選這個。
模式開關旁邊有兩個值得知道的設定：Catch-up on startup 會在啟動時把應用程式關閉期間進來的訊息補成草稿（只看 24 小時內，只出草稿、絕不自動送出）；Limit takeover to a schedule 可以限定 AI 只在下班後或週末接手。
然後指定接待新對話的預設同事：在它的 Agent 卡片上點 Set as Default。
✓ 第 7 步完成的標誌： AI Mode 設到 Suggest，清單的 "Pick a default agent" 打了綠勾。
第 8 步 — 翻譯和語音轉錄：預設全開，不用設定
以前這裡有一個按會話的設定面板，現在沒有了——因為答案永遠是「開」：
- 自動翻譯始終開啟。每則收到的訊息都會翻譯成你的介面語言，會話頂部有 Translate → [你的語言] 標記可以確認。你的回覆以客戶的語言送出。
- 語音轉錄始終開啟。語音訊息自動變成可搜尋的文字，AI 讀得懂也能據此回覆。
翻譯目標跟著應用程式的介面語言設定走（English、中文、Español、Português，或「跟隨系統」）。換介面語言，翻譯目標跟著換。
✓ 第 8 步完成的標誌： 在會話頂部看到了 Translate → 標記。這一步路過看一眼就算完成。
第 9 步 — 見證第一則 AI 回覆（清單第 5 項）
等一則真實客戶訊息進來——或者請同事用別的號碼發一則到你的公司號碼，更快。
Suggest 模式下，草稿會出現在聊天框底部，帶 Approve / Edit / Reject 三個按鈕。點 Approve → 送出。這一刻清單最後一項打綠勾，Quick Setup 顯示 5/5 complete。
想一眼看完所有 Agent 的整體戰況，去 AI Nexus → Dashboard。對話會被自動分類到管道欄裡：
每張卡片顯示聯絡人、AI 上一次的動作，和快捷按鈕（Go to Chat、Snooze、Won、Lost、Dismiss）。
想看 AI 做過什麼的稽核紀錄，進任一 Agent 的 Activity 日誌：
每份草稿都記著：Approved、Rejected、Routed（轉真人）、Retry。往回翻就能看到 AI 每一次決策的依據。
✓ 第 9 步完成的標誌： 至少有一則真實回覆發出去了，而且能在 Activity 日誌裡查到。
第 10 步 — 在手機上批准回覆（可選）
經常不在電腦前？用 Telegram 當遙控器，在手機上點 Approve / Reject：
在 AI Nexus → Takeover Settings 裡展開 Telegram setup 區塊，然後：
- 打開 Telegram，搜尋 @BotFather，發
/newbot，複製它給你的 bot token。 - 把 token 貼進 Telegram Bot Token 輸入框，打開 Enable Remote Notifications。
- 在 Telegram 裡給你的新 bot 發一則
/start。 - 回到應用程式點 Bind Telegram。再點 Test Connection 驗證——手機上應該會收到一則測試訊息。
從此每份待審草稿會以審批卡片的形式送到你的 Telegram：
完整教學：Telegram 遠端遙控指南。
容易踩的坑
「AI 老在編價格 / 規格。」 Business Intelligence 有缺口。去 AI Nexus → Business Intelligence，點 Re-analyze，確保 Catalog 和 Identity 都填齊了。AI 只有在有依據的時候才會停止猜。
「語氣太正式 / 太隨意。」 打開 Agent 的 Chat 面板（Takeover Settings → Agent 卡片 → Chat），切到 Refine，直接說：「換更口語的語氣，像跟朋友傳訊息一樣。」訓練筆記會馬上更新。
「常規問題想自動回，報價想自己看。」 AI Mode 設到 Auto，然後在 Agent 的 Refine 對話裡加一條：「涉及價格或客製訂單的，存草稿並通知我，不要自動送出。」報價相關的會轉給你審，其他自動發出去。
「長時間用，想要深色模式。」 側邊欄底部切 Theme 開關：
Suggest 模式跑兩週，實際長什麼樣
如果你想知道「第一週用 Suggest」到底多久能見效，典型的軌跡是這樣：
- 第 1–2 天。 每份草稿你都仔細讀，大概 30% 會動手改——語氣微調、換掉你不會用的措辭。你會注意到知識缺口，順手補上缺的資訊。
- 第 3–5 天。 修改率降到約 15%，多半是小地方。大部分草稿你原樣批准。
- 第 2 週。 95% 以上的草稿不改就批准。AI 已經掌握你的語氣和產品知識。可以把常規類別切到 Auto，高價值對話和 VIP 留在 Suggest。
有兩個細節值得知道。第一，就算 100% 人工審核，Suggest 模式也很快：審核並批准一份草稿只要 10–15 秒，自己查資料再打字要 3–5 分鐘——還沒開自動就先快了 10–20 倍。第二，你手動介入某個對話時，AI 會自動對那位客戶暫停，冷卻期過後再恢復——不會尷尬地重複回覆，也不用手動切換開關。
實戰節奏建議
- 第一週全程 Suggest 模式。Approve、Edit、Reject 三個按鈕點起來，每次 Edit 都是一次免費的訓練訊號——留意自己反覆改的是什麼。
- 同一個理由 Reject 兩次以上，就去 Refine 加一條規則，別讓它發生第三次。
- 某一類問題（報價、運輸、退貨政策……）你 90%+ 的草稿不用改就批准，這一類就可以放心切 Auto。
- 留一個 Agent 在 Suggest，專門兜底那些永遠不能自動送出的訊息：客製報價、客訴、VIP。
照這個走就行。還沒安裝的從這裡下載，設定過程中卡住了直接 WhatsApp 問我們。